این فیلم تصاویر واقعی از مراسم تشییع جنازه پالمیرو تولیاتی، رهبر حزب کمونیست را با داستان‌های درهم‌تنیده چهار نفر که تحت تأثیر مرگ او قرار گرفته‌اند ترکیب می‌کند: اتوره، یک رادیکال ونزوئلایی که زن ثروتمند ایتالیایی مورد علاقه‌اش را رها می‌کند تا به کشورش بازگردد و به آرمانش کمک کند؛ لودوویکو، فیلم‌سازی بیمار که درمی‌یابد هنر به تنهایی کافی نیست؛ جولیا، زنی که وارد یک رابطه همجنس‌گرایانه با معشوقه سابق همسرش می‌شود؛ و ارمانو، فارغ‌التحصیل فلسفه که با گذشته خود قطع رابطه می‌کند.

پروفسور پاریس کاتالانو به ونیز سفر می‌کند تا درباره آخرین حضور ثبت‌شده خون‌آشام معروف، نوسفراتو، در جریان کارناوال سال ۱۷۸۶ تحقیق کند.